Présentation

Un cabinet de gestion de patrimoine

Home & Business Investments est un cabinet de gestion de patrimoine.

Nous accompagnons des clients privés dans la construction, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Notre expertise consiste à proposer des solutions patrimoniales adaptées à chaque situation individuelle et familiale, en fonction d’objectifs clairement identifiés.

Qu’il s’agisse d’optimisation fiscale, d’investissements mobiliers ou immobiliers, de préparation de la retraite, de protection des membres de votre famille, de prévoyance, ou de transmission du patrimoine privé et professionnel,  notre conseil s’exerce en toute indépendance et objectivité.

Approche globale

Une conviction nous anime : seule une approche globale, qui tient compte des dimensions civiles, financières, fiscales et juridiques du patrimoine, est pertinente pour garantir une gestion efficiente du patrimoine.

Par ailleurs, la mise en œuvre de solutions patrimoniales requiert l’intervention de différents professionnels, avocat fiscaliste ou spécialisé en droit de la famille, notaire, courtier, banquier, gestionnaire de fonds ou expert-comptable. Par conséquent, nous collaborons, selon les besoins, avec ces professionnels, qu’ils soient déjà les conseils de nos clients ou qu’il s’agisse de partenaires sélectionnés par HBI pour leur expertise. »

Le gestionnaire de patrimoine devient votre interlocuteur privilégié, chef d’orchestre de la mise en œuvre et du suivie d’une stratégie patrimoniale définie avec vous.

Une relation de confiance

La gestion patrimoniale s’inscrit dans une logique de moyen et de long terme. Elle suppose donc d’entretenir avec nos clients une relation de confiance.

Et cette confiance, nous voulons la préserver en nous attachant à satisfaire nos principes d’action : la disponibilité, la compétence et l’intégrité.

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